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商品訊息描述
: 工商時報【蔡淑芬】
富蘭克林華美退休傘型基金同時考量股、債、商品等市場風險,強調資產配置須涵蓋目標日期後10年,貼近退休後實際需求,可依個人退休後資金需求給予現金流量,可為未來退休生活金、子女教育金及特定 財務需求者提供不同長期理財規劃。
少子化與高齡化成為台灣刻不容緩的社會議題,提早做好退休準備更是必需,專為國人設計、首創類年金設計的富蘭克林華美退休傘型基金受到投資人歡迎,三檔子基金-目標2027組合基金、目標2037組合基金、目標2047組合基金均已報請成立,由於該系列基金均 無閉鎖期規定,投資人於基金成立開始即可自由進出,可望改變過往新基金閉鎖期打開後,規模大幅縮水的現象。
商品網址: https://tw.news.yahoo.com/%E5%9C%8B%E5%85%A7%E9%A6%96%E6%AA%94%E9%80%80%E4%BC%91%E5%82%98%E5%9E%8B%E5%9F%BA%E9%87%91-%E5%A0%B1%E6%88%90%E7%AB%8B-215002216--finance.html
商品訊息功能:
富蘭克林華美退休傘型基金為進化版的目標日期基金,產品設計除改善傳統目標日期基金僅考慮股票風險、未涵蓋退休後需求及成本不夠低廉等問題外,更提供類年金設計、彈性費率、無閉鎖期等三大特色。
富蘭克林華美投信表示,退休準備最先要想到是如何避免虧損,投資要能承擔風險才會有報酬,但一旦資產跌5成,必須要漲1倍才能回本,因此先控制風險再追求相對報酬才是退休準備長久之道。本基金採用風險模型(Risk Model)進行風險控管,當偵測到市場波動度將提高時,能提早調整資產配置,控制下檔風險。因此基金風險屬性也會隨投資組合風險調降而下降,例如:富蘭克林華美目標2037組合基金一開始的風險等級為 RR4,10年後將調降為RR3,到達目標日期後則降為RR2。
國內首檔退休傘型基金 報成立
商品訊息簡述:
國內首檔退休傘型基金 報成立
商品網址: https://tw.news.yahoo.com/%E5%9C%8B%E5%85%A7%E9%A6%96%E6%AA%94%E9%80%80%E4%BC%91%E5%82%98%E5%9E%8B%E5%9F%BA%E9%87%91-%E5%A0%B1%E6%88%90%E7%AB%8B-215002216--finance.html
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富蘭克林華美退休傘型基金同時考量股、債、商品等市場風險,強調資產配置須涵蓋目標日期後10年,貼近退休後實際需求,可依個人退休後資金需求給予現金流量,可為未來退休生活金、子女教育金及特定 財務需求者提供不同長期理財規劃。
少子化與高齡化成為台灣刻不容緩的社會議題,提早做好退休準備更是必需,專為國人設計、首創類年金設計的富蘭克林華美退休傘型基金受到投資人歡迎,三檔子基金-目標2027組合基金、目標2037組合基金、目標2047組合基金均已報請成立,由於該系列基金均 無閉鎖期規定,投資人於基金成立開始即可自由進出,可望改變過往新基金閉鎖期打開後,規模大幅縮水的現象。
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富蘭克林華美退休傘型基金為進化版的目標日期基金,產品設計除改善傳統目標日期基金僅考慮股票風險、未涵蓋退休後需求及成本不夠低廉等問題外,更提供類年金設計、彈性費率、無閉鎖期等三大特色。
富蘭克林華美投信表示,退休準備最先要想到是如何避免虧損,投資要能承擔風險才會有報酬,但一旦資產跌5成,必須要漲1倍才能回本,因此先控制風險再追求相對報酬才是退休準備長久之道。本基金採用風險模型(Risk Model)進行風險控管,當偵測到市場波動度將提高時,能提早調整資產配置,控制下檔風險。因此基金風險屬性也會隨投資組合風險調降而下降,例如:富蘭克林華美目標2037組合基金一開始的風險等級為 RR4,10年後將調降為RR3,到達目標日期後則降為RR2。
國內首檔退休傘型基金 報成立
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